Ультимативный гайд по торговле мемкоинами на Solana 1/2

KurimKrypty · 30 сен 2024

Присоединяетесь к лучшему СНГ сообществу - Курим Крипту

Вступление

Этот гайд на самом деле не ультимативный, никакой гайд не сможет ответить абсолютно на все вопросы и научить всему, потому что опыт не передать буквами. Но можно сказать, это основа. База!

Мне видится, что в крипту на этой бычке придёт ещё много неопытных людей с горящими глазами, и некоторые из них стыдятся задавать тупые вопросы (ЗРЯ) - для них я постарался максимально разжевать самые простые и очевидные вещи. Как показала практика, не все их знают (все их не знают), а без знаний базы тонкости тоже будут непонятны.

И напротив - многие специализированные моментики здесь не рассказаны. Во-первых, потому что тогда гайд был бы толщиной с книгу, и все дегенчики с клиповым мышлением бросили бы его читать после первой страницы без картинки. А во-вторых, потому что крипта развивается очень быстро, и детали быстро устаревают, да и не всем они нужны.

Учите матчасть, тогда не составит проблемы что-то самостоятельно найти или и вовсе - понять на собственном эмпирическом опыте!

Суть мемкойнов, или глубокая причина, по которой стоит читать этот гайд

Далеко не все понимают, что вообще такое эти ваши щит/мемкойны, и откуда в них огромные деньги, и почему стоит заниматься ими, а не потратить ещё пару часов на спокойные тестнеты/ретродропы/промки байбита и т.д Не понимают потому, что никогда не задумывались об этом по-настоящему.

Для того, чтобы понять, почему я очень серьёзно отношусь к таким несерьёзным вещам, типа мерзкой лягушки Пепе, или очередной сотни мемчиков про Трампа, надо копнуть глубже, и подумать - а что именно вы, собственно, покупаете через Трояна и потом пытаетесь продать дороже? Картинки? Программный код? Нет.

Вы торгуете вниманием.

Мемкойны это буквально торговля вниманием, напрямую, практически без посредников. Внимание - наиболее ценное, что сейчас человечество может предложить друг другу.

Подумайте о следующем. Капитализация DOGE - монетки с картинкой собачки (которая к тому же померла), сейчас( 8 июня) ~21 млрд $. Капитализация Яндекса, компании, владеющей недвижимостью, патентами и технологиями, в которой трудится больше 25 тысяч высококвалифицированных специалистов: ~16 млрд $. И это я ещё привёл в пример дорогую IT-компанию, ведь, например, на 20 млрд $ можно полностью купить все Магниты и все КБ-шки, в которых суммарно трудится больше полумиллиона человек. И ещё останется, ну не знаю, Садовод на сдачу взять.

Это совершенный абсурд, но это мир, в котором мы с вами живём здесь и сейчас. Если вы это с трудом, но понимаете, вы уже на сто шагов впереди (пока ещё) большинства людей на планете, которые до сих пор думают, что криптовалюта - это что-то несуществующее, циферки в компьютере, ничем не обеспечены, никакой гарантии, и завтра может всё пропасть. Я говорю о том, что стоимость актива сейчас во многом обеспечивается ровно той ценой, которую за него готовы предложить покупатели, а фундаментальные, мощные, "настоящие" показатели теряют своё влияние. С развитием цивилизации проще и проще становится производить (инструменты --> станки --> автоматизация), обучаться (книги --> интернет --> лекции онлайн --> оптоволокно в мозг), даже творить (AI) - и всё больше ценится ручной труд и личное присутствие, потому что в них присутствует внимание.

Мемкойны - квитэссенция этого принципа, дистиллированная и возведённая в абсолют. Если вы способны лучше других понять, что привлечёт внимание, что зацепит, чем люди поделятся друг с другом, что заставит их смеяться - вы можете заработать миллионы долларов за год, шевеля пару часов в день большим пальцем руки, держащей телефон. Картинке необязательно быть красивой, необязательно быть необычной, необязательно вообще быть. Если единица внимания - мем (от английского memory - память) притягивает внимание людей, он будет обладать ценностью, и торговля мемкойнами - способ для вас научиться вытягивать эту нематериальную ценность из воздуха и превращать её во вполне материальные ценности, которые вам нужны. Вырастите в себе это чувство, интуицию, насмотренность - и вы забудете про всю остальную крипту. (Если захотите, конечно!) Там ведь тоже много всего интересного, что требует вашего внимания!)

А когда, наконец, вам наскучит игра с постоянно ускользающими деньгами (т.е. когда вы сольёте очередной депозит), попробуйте почувствовать, что этим же принципом пронизано всё в мире. То, как вы проживаете свою жизнь - напрямую зависит от того, куда вы (или не вы?) направляете своё внимание.

Можно провести половину жизни, листая инстаграм/перемывая кости коллегам в офисе/читая конспирологию/судача про политику. А можно ставить свои цели, идти к ним, не обращать сверх необходимого внимание на свои неудачи, плохих людей, дорогую машину соседа, пугающие новости, лень и серость бытия, направлять свою энергию туда, куда хотите вы сами.

То, что вы можете приобрести таким путём, окажется ценнее любых денег.

Прекрасная юная леди Solana. Особенности и цели блокчейна

Мы в Курим Крипту - немножко Solana Maxi. Да, мы крутим и биток, и эфир, и Base, не касаемся никак только экосистемы Ton (по ряду причин), но всё же основные движения последнее время связаны с любимой Соланой. Давайте разберёмся, чем же она так хороша, и почему смарт делать фулл фокус на этот блокчейн.

Если Накамото при создании биткойна ставил при разработке цель вообще создать крипту, а Виталик, придумывая эфир, замутил смарт-контракты, что дало огромную вариативность использования эфира, то Solana сделала ставку на абсолютно новый механизм, который давал возможность проводить транзакции крайне быстро и с революционно небольшими затратами. Механизм называется Proof of History ,если всё крайне упрощать - этот алгоритм добавил временные метки ко всем транзакциям, до этого время транзы в блокчейн не писали, такие дела.

А придумал этот механизм простой советский.. есть в каждой квартире.. парень, украинец Анатолий Яковенко. Правда, еще в начале 90-х подростком он уехал в Америку, где отучился на бакалавра компьютерных наук и долго работал в Qualcomm. А в конце прекрасного 2017-го года подбил коллег, они уволились и основали компанию Loom, позже переименованную в Solana. Это ласкающее слух романтичное название взяли от имени маленького городка Солана-Бич, в котором коллеги из Qualcomm жили и занимались серфингом на протяжении трех лет. Кстати, Solana переводится с испанского как «теплый ветер». ❤

В марте 2020 года тёплый ветер уже вышел в бета-версию. Штука получилась крайне гемная, потому что превышала по скорости существующие блокчейны в 50-100 раз, а теоретическая скорость Solana была близка к световой. Транзакции при этом стоили абсолютные копейки - буквально: стоимость транзакции внутри соланы в среднем стоит 0.00005$ = 4.5 копейки. Почему это всё крайне важно? Ведь про щитки тогда ещё никто не задумывался? (конечно, задумывался!) Потому что сейчас пропускная способность Solana (которая чуть старше 3х лет) уже догнала пропускную способность платёжной системы VISA. Думаем.

Тем не менее, при всей своей прелести временами Solana - тормозящее лагучее говно, как и все криптовалюты. Обычно эти времена выпадают на пики использования крипты - например, выходит какая-то новость, и все бросаются на биржи - переводить щитки в Солану, а Солану в стейблы. Тогда цена за транзакцию может вырасти с копеек даже до целых рублей.

Но повышение цен на транзакцию - не самое плохое, что может происходить с сетью в период высокой нагрузки. Когда сеть congested, то есть перегружена, транзакции могут просто не проходить, даже если ставить очень большие комиссии. И ваша лимитная заявка или стоп-лосс просто...не сработали. Это же совсем не страшно, на самом деле, быстро привыкаешь. Иногда можно даже заработать!

Кроме скоростных качеств и крайне низких затрат на транзакции, Solana изначально заточена под то, что только начинает входить в нашу жизнь - децентрализованные приложения, Decentralized Apps, DApps, просто дапки.

Подводя итог: Solana ещё очень early, этот блокчейн с одной стороны - имеет огромный запас для развития, а с другой - уже основательную команду разработчиков по всему миру, которые умеют и любят работать с этим чейном и постоянно пилят новые фишки, приложения и сервисы.

В сумме это приносит плоды, и Solana становится модной. Только недавно началась мета (=мода) щитков западных селебритиз - в щитки влетают такие чуваки, как Кейтлин Дженнер, Игги Азалея, Эндрю Тейт ну и, конечно, Дональд Трамп. А селебритиз - это такие специально обученные люди, которые тоже напрямую зарабатывают на внимании к себе. Поэтому и в Solana сейчас начинает втягиваться всё больше и больше нормисов, mass adoption всё ближе.

Как приобрести эти ваши щитки? Инструменты для покупки: от централизованных бирж до телеграм-ботов

Где же купить эти ваши щитки?

Для начала давайте определимся с такой простой, но, как показала практика, не всем очевидной вещи. Щитки на Солане можно купить только...за Солану. Поэтому сперва разберитесь для себя с этим - откуда у вас вообще деньги, в курсе ли мама, куда вы их собираетесь потратить, и как объяснить жене, что такое маржин колл. Итак, начинается ваше путешествие с похода на CEX - cryptocurrency centralized exchange, т.е. на централизованную биржу - такой называют биржу, у которой есть юридические лица, известные руководства, соблюдения законов, короче, обычная фирмА, такой посредник между реальным миром и КриптоХогвартсом. Они обычно намного крупнее, обороты больше, но и риски тоже чуть повыше, если не верите, спросите вот этого парня: forbes.com/profile/changpeng-zhao , чем его в тюряге кормят. Это основатель и бывший гендир Binance - крупнейшей CEX в мире, мотает срок сейчас. Дикие люди посадили его на 4 месяца, потому что это всё, что они умеют.

Нормальные люди обменивают крипту именно на CEX. Ненормальные могут приходить на рынок Садовод, подходить к ближайшему китайцу с пачкой наличных и...я вам ничего не говорил. Короче, способы есть.

Я последнее время пользуюсь p2p на Bybit - за регистрацию по рефке какие-то бонусы насыпают обоим, но я особо не в курсах, идите в раздел P2P - это по сути просто обмен между пользователями биржи, при этом площадка выступает гарантом перевода средств. Не гонитесь за выгодным курсом, выбирайте проверенных продавцов с давней историей, опять-таки чтобы ненароком не попасть в заголовки новостей . Поверьте, такое внимание вам не нужно.
После того, как вы уже обменяли рубли на твёрдые usdt, меняйте их на Солану на споте и вот с этого момента вы можете гордо ступать трясущимися ногами на зыбучие пески щиткойнов.

Какие-то из щитков, раскачанные до неприлично огромной капитализации, торгуются прямо на биржах. Эти монеты, хоть и мемкойны - так как в своей основе, кроме нарратива - связанной с мемом истории - абсолютно ничего не несут и никакой функции не выполняют, называются blue chip - голубые фишки. В крипту это пришло из фондовой торговли - там блючипами называют акции самых крупных и стабильных компаний, ну а туда пришло из покера - голубые фишки в покере - самые дорогие.

Всё просто - если в монетке лежит 100 млн$ ликвидности, то, чтобы на ней сделать хотя бы 2х, должны прийти откуда-то ещё столько же, а это процесс если и осуществимый, то явно не быстрый. Но и в -99% падать она тоже будет долго. В мире мемкойнов это такие монеты как $DOGE, $WIF, $SLERF итд итп. Какие-то фишки более голубые, какие-то менее, совсем как люди.

Лично я такими мемами не торгую, а тех, которыми торгую я - на биржу не пускают, маркеткап не дорос ещё, бирже обслуживать их у себя невыгодно. Но именно поэтому они могут вырасти за несколько часов, а то и минут, в десятки раз! У таких монет огромная волатильность, и ими торговать намного более интересно и прибыльно. (или убыльно) Такие монеты уже намного ближе к определению shitcoins, и торгуются такие штуки на автоматических децентрализованных биржах, которые по определению даже не биржи, а автоматический маркет-мейкер (AMM) и провайдер ликвидности на блокчейне Solana - именно так называется самая популярная площадка Raydium .

По ссылке можно пройти, но много времени там не проведёшь - сайт ужасно тормозной, неоптимизированный и вообще не предназначен для пользователей. Вся основная работа по обмену солан на щитки и обратно происходит в глубине и скрыта от глаз. Чтобы не вдаваться в подробности - Райдиум это база для всех щитков на Solana, основные монеты держат свою ликвидность именно там, и через Райдиум обмениваются практически все.
Тем не менее, существуют и другие АММ DEX, такие как Orca, Prism, любимый Birdeye и особенно выделяется Jupiter (Юпитер). Это одновременно и DEX и агрегатор, который собирает у себя предложения с других DEX, и при этом умудрился сделать быстрый, легковесный и удобный сайт. Поэтому на Юпитере вполне себе уже можно торговать щитками. Комиссии невысокие, транзакции быстрые, настраивается всё: проскальзывание (slippage), лимитные заявки, даже ноды можно поставить частные.

В общем, просто зайдите на сайт, приконнектите кошелёк и потыкайте везде, где тыкается - таков путь познания мира у котёнка и мужчины. Обычный соланадеген это нечто среднее.

Да, кошелёк. Кошелёк у вас должен быть - это ваш ******* в мире криптовалюты. Через кошелёк идет авторизация на сайты, через него же идёт торговля, минт NFT, насыпка бонусов и всё остальное. В отличие от паспорта, количество кошельков не ограничено, у меня обычно крутится несколько штук.

Кошелёк заводится так: цитирую свой же гайд:
Установите себе кошелек Phantom -https://phantom.app/ , у меня расширение в Хроме. Создайте новый кошелёк, обязательно сохраните seed-фразу - это 12 слов, по сути сидка - это и есть ваш кошель, даже группа кошельков. Почему группа? Потому что, пользуясь кнопочкой +, вы можете быстро создавать ещё кошельки, у каждого будет свой адрес, но все они могут быть восстановлены по одной сид-фразе.Насоздавали кошельков, выбрали тот, с которого будем торговать, кидаем на него (на его публичный адрес вида HLQ1vsk1h25tZwmga7mZc1jsjiaWUUpWhoLNip1VLAUj) средства с биржи, или где вы там храните солану.
Дальше вы можете его коннектить на разных сайтах и делать всякое. Но лучше дважды подумайте, надо оно вам, и доверяете ли вы. Один раз соединившись с левым сайтом, можно подцепить дрейнер, который один прекрасный момент, когда вы первый раз поймаете 10х с щитка, выведет вашу соланку на кошелёк уже себе. Так что советую деньги хранить на одном коше, а во всякие говносайты если и залезать, то с другим - так называемым бёрнером, т.е. который не жалко.
База по непосредственно "как купить" на этом заканчивается, и начинается удобство, комфорт, S-класс, Сапсан, лев, тигр!
Я использую бота для торговли через Telegram - Trojan(реф) Trojan(не реф)
Троян намного, намного более удобный. Особенно когда тебе надо куда-то идти/ехать/да просто сидя в компании близких друзей, трястись и каждую минуту проверять "не подросло ли?". Фу таким быть, никогда так не делайте.
Кроме шуток, 99,99% моих сделок - проходят через Троян. При этом мы одновременно ещё и фармим два подтвержденных айрдропа - на сам Троян и на Юпитер, через который он гоняет сделки.

Читайте гайды, просвещайтесь, пробуйте, находите свой сетап, вырабатывайте свою торговую стратегию - и уже совсем скоро вы проебёте первый депозит. Тоже сильно не переживайте, через это все проходят, на том стоим.

Руководство, как максимально обезопасить себя при торговле щитками

Нравится график? Вот было бы круто купить такую монету на самом старте! Купить её несложно, но продать - невыполнимая задача. Чтобы не попасть в эту ловушку (ханипот), и многие другие читай наш гайд

График типичного ханипота

Допустим, вы хотите развиваться в торговле щитками, торговать не только по сигналам, и решаете, что большие иксы - в новых парах. Вы гипнотизируете Dexscreener и Photon в надежде поймать новый $MAGA на 10k мкапе и сделать заветные 1000x.
Что ж, это рабочая стратегия. Кроме того, именно так вы быстрее всего приобретете ценнейший наблюдательный опыт. Я шёл именно по этому пути, и влетел в тему буквально со скоростью света. Однако, по пути я слил первый депозит, набил кучу шишек и попал в кучу ловушек. Взамен - кроме опыта, который передать, к сожалению, невозможно, я приобрёл также множество инструментов, которыми пользуюсь ежедневно практически на автомате.
Некоторыми из этих инструментов я поделюсь с вами здесь.
Боты - чекеры

Бот Rick . Рик скромен, он не пишет простыни, идеально подходя для групповых чатов. Он автоматически сканирует адреса контрактов из чата или $ТИКЕР. Как показала практика, не все обращают на Рика внимание, однако при всей своей лаконичности он довольно информативен. Обратимся к его интерфейсу:

Кроме основных характеристик коина типа цены, маркеткапа (она же FDV), ликвидности и т.д., он показывает четыре важнейших для вас параметра:

LP - означает, что пул ликвидности сожжен/залочен. Это значит, что дев (разработчик) монеты не может выдернуть ликвидность в любой момент, т.е. одной кнопкой забрать все деньги из проекта. Когда ликва не сожжена, Рик показывает значок "‼". Это не всегда критичный редфлаг, т.к. существуют доверенные проекты, в которых ликвидность сжигается не сразу, чтобы не привлекать снайперов, или в которых ликвидность лочится на месяц-три специальными сервисами, которые Рик не видит. Но для обычных токенов в новых парах - в 99,99% это означает перспективу очень быстро въебать косарик.

Mint ✅ - означает, что возможность увеличить количество монет в обращении отозвана (revoked). В противном случае дев может в любой момент выпустить еще 999 миллиардов токенов и продать их, при этом ваши будут стоить примерно нихуя. Как и в случае с ликвидностью, очень редко бывают случаи, когда не ревокнутый минт не редфлаг - например, когда разработчик планирует использовать токены как ревард за стейкинг, у него есть четкая дорожная карта, которой он придерживается, и минтит строго определенное количество токенов. Но лучше избегать этого, потому что в любой момент дев может передумать.

Freeze - в данном случае контракт чистый, и возможность заморозить ваши средства отозвана, поэтому у Рика просто пусто. В противном случае над полем про Mint и LP было бы сообщение " Can freeze! ". В этом случае разработчик может ограничить возможность продать токен - можно только купить. График такой монеты выглядит крайне привлекательно для неискушенного глаза, это и называется ханипот - банка со медом, в которую влипают неопытные дегены. Тут я не знаю, для чего это может применяться в благих целях (ни для чего, ебана рама), поэтому избегайте этого редфлага всегда. И нет, если вы попали в ханипот, вы никогда не сможете продать эти токены, просто выкиньте/сожгите их.

TH - Top Holders. Это сканер кошельков, владеющих наибольшим количеством токенов. У Рика это отображается крайне неинформативно, первым топ-холдером (в данном случае 14.3% сапплая), как правило, отображается пул Raydium, а дальше уже топ кошельки. В обычной ситуации хорошо, когда токены распределены максимально децентрализованно - грубо говоря, по 0.1% на 1000 кошельков, тогда монета наиболее стабильна. В реальности это недостижимо, сейчас у топ-холдеров может быть по 3-4%, и это вполне нормально. Все же старайтесь не влетать в монеты, где у топ кошельков по 8-10%, одной транзакцией они могут обрушить график и вызвать паниксейл. Здесь также бывают исключения - когда Cabal разгонял $MANEKI, у топ-3 холдеров было 80% токенов. ATH Maneki - 250 млн $ (сейчас 125 млн $).

Если бы одним Риком можно было сканировать всё, этот гайд бы не был написан. Существует множество более глубоких сканеров, предоставляющих дополнительные возможности.
Я сделал так: создал для себя группу Check, в которую добавил администраторами 4 бота. Когда я нахожу где-то новый интересный токен, я просто кидаю контракт в группу, получаю 4 ответа, мельком пробегаюсь глазами по параметрам и принимаю решение купить или нет. От поиска информации до покупки - меньше 10 секунд.

Важно - проверяйте именно CA - адрес контракта, который хотите купить, НЕ ТИКЕР.
Контракт уникален, тикер - нет, зачастую под успешные проекты делают целую пачку ханипотов, рагов и скамных токенов. И никто не знает, какой именно проект вам выдаст запрос тикера.

Сетап избыточен, большая часть информации от ботов повторяет друг друга, однако боты сканируют по-разному, и иногда один показывает, что ликвидность открыта, другой - что сожжена. В таких случаях я всегда доверяю, т.е. если есть хотя бы одно подтверждение, что LP сожжена, я считаю, что это так.
Ссылки:
TTF Bot | DevSellingBot | Soul Scanner | tokencheckertest
Немного разберу TTF - просто лучший бот. Если вы решите оставить одного, оставляйте его. Кроме глубокого сканирования, он выдаёт вот такие кнопки под сообщением:

Пощёлкайте, там много интересного. Я постоянно пользуюсь кнопкой Holders, чтобы изучить процент удерживаемого сапплая (Supply - выпущенный объем монет) на топ кошельках. Здесь дистрибуция (распределение) сапплая выглядит органически:

А когда у новых токенов размеры кошельков, удерживаемых сапплай, вроде приличные, невысокие, но все они одинаковые: типа 1.8%, 1.8%, 1.8%, 1.8%, 1.8%, и на них типа 220$, 219$, 218$, 218$, значит весь сапплай был выкуплен ботами и раскинут на множество кошельков. Это называется бандл - (bundle). Скорее всего разработчиками монеты. Это не хорошо и не плохо, но если в руках разработчиков 80-90% сапплая, это означает, что происходящее с монетой контролируется в основном её разработчиками - если они захотят, будут продавать постепенно, или обрушат всё одной свечой в секунду. Я стараюсь избегать таких монет, если точно не знаю, что происходит.

Полностью уберечься от бандла невозможно, но самые грубые показываются ботами уже на основной странице. Block O Snipes - когда сапплай выкупается в нулевом блоке одновременно с выпуском монеты.

TTF bot

Soul Scanner bot
Иногда контракты не сканируются одним, но сканируются другим ботом. Поэтому, несмотря на избыточность, я пока оставляю всех в группе.
Сканеры новых пулов ликвидности, сожженных пулов.

Существуют каналы, просто сканирующие абсолютно всё и выдающие себе в ленту. Один из них - Solana New Liquidity Pools , от них же Solana LP Burns, соответственно в первой просто все созданные пулы ликвидности, во втором уже сожженные. Совершенно необязательно постоянно просматривать эти группы, просто присоединитесь к ним, и когда вам надо просканировать контракт, вы можете ***** его в поиск Телеграма, и перейти на сообщение в этой группе.

Учтите, т.к. сканирование происходит в момент выпуска, какие-то из параметров могут быть позже изменены - отозван минт, фриз, и т.д., и монетка превратится из говна в конфетку. Но когда вы видите примерно такую надпись:
Creator sent 100% of the supply to other wallets
Нууу... думаю, можно не пояснять. Иксы будут только у создателя токена.
Тот самый Photon.

В фотоне есть встроенное сканирование по основным параметрам, вы можете увидеть это справа:

Вы также можете настроить себе сканирование так, чтобы оно показывало только уже отобранные по параметрам контракты. Filter - и там настраиваете себе сетап.

Помните, что это не панацея, и редфлаги всегда можно спрятать, но если уж вы выбрали для себя путь процеживателя New Pairs, то ваш ключ к успеху - покупать меньше. Да, со всеми включенными фильтрами вы будете получать не 10 новых щитков в секунду, а один в 15 минут. Но именно это убережет вас от потерь на первое время, но и от космических иксов и от схемы +вайб+хайп+опыт-бабки - тоже.
Итог!

Всегда делайте собственные ресерчи - тот самый пресловутый DYOR. Заходите в твиттер проекта, заходите в TG группу, ищите редфлаги, смотрите как общается команда, что пишут простые дегены, как фильтруются их сообщения, что команда пытается скрыть. Сейчас на рынке огромное количество скама, поэтому ваш ключ к успеху - делать меньше. Постарайтесь унять свою жажду лудить, анализируйте, со временем это войдёт в привычку, и многие вещи будут уже интуитивно понятны.

Следующие части ультимативного гайда выйдут на форуме совсем скоро!