Ещё до основных событий аниме, на Земле закончилась Мировая война, в результате которой материки ушли под воду, и осталось шесть стран - шесть зон, пригодных для проживания. Главный герой, двенадцатилетний Сион, живёт вместе с мамой в шестой зоне. Это место представляет собой утопию, его можно назвать раем на земле. Ночью во время дождя в дом проникает раненый мальчик. Сразу понятно, что он не из местных. Может из-за того, что тот был одного возраста с Сионом или из-за его серьёзного ранения, Сион не сдаёт его властям, зашивает рану и кормит. Мальчик представляется Крысом (Нэдзуми). На следующее утро к нему в дом приезжает полиция и обвиняет в укрытии преступника, сбежавшего при перевозке из тюрьмы в глав. здание в городе. За это Сиона и его маму лишают льгот и переселяют в район победнее. Далее рассказ ведётся через четыре года. Тогда появляются осы убийцы, из-за которых человек стареет, а после умирает мучительной смертью. Гг попытался поговорить об этом со своим коллегой, но тот разозлился ведь Сион начал разговор с «Правительство скрывает ос убийц» что было строго запрещено, ведь у них город–рай, где за каждым жителем следят и прослушивают через специальный браслет на руке. А если кто-то что-то подозревал, то за ним приезжала полиция, а дальше про них ни слуху ни духу. Из-за разговоров о власти Сиона тоже попытались забрать, но того неожиданно спасает Крыс, и помогая сбежать за стены шестой зоны, разрешает жить с ним, как бы оплачивая долг за то, что гг спас его в детстве.